人寿拜访记录怎么写

人寿拜访记录怎么写

以下是一份关于人寿拜访记录的写法建议: **一、基本信息** 记录拜访的日期、时间、地点以及拜访对象的姓名、联系方式等。 **二、拜访目的**

明确此次拜访的主要目标,例如介绍新的保险产品、了解客户需求、跟进保单情况等。

**三、拜访详情** 1. 客户的反应和态度,包括是否感兴趣、有何疑问或担忧。 2. 交流的重点内容,如对保险条款的解释、客户的财务状况分析等。 **四、提出的方案或建议** 针对客户的情况,提出相应的保险方案或解决问题的建议。 **五、下一步计划**

确定后续的跟进步骤,比如再次拜访的时间、需要准备的资料等。

**六、总结与反思** 对本次拜访进行总结,思考哪些方面做得好,哪些需要改进。 示例: 日期:[具体日期] 时间:[具体时间] 地点:[客户地址] 拜访对象:[客户姓名] 联系方式:[电话号码] 拜访目的:介绍重大疾病保险产品 拜访详情: 客户对保险表现出一定兴趣,但对保额和保费存在疑问。经过详细解释,客户基本理解,但仍需考虑。 提出的方案:根据客户收入和家庭状况,推荐了保额 30 万元、年缴保费 8000 元的方案。 下一步计划:约定一周后再次联系,跟进客户的考虑结果。 总结与反思:讲解过程中应更简洁明了,准备更多案例增强说服力。 总之,人寿拜访记录要清晰、准确地反映拜访过程和结果,为后续工作提供参考和依据。
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