中国平安保险公司的理财规划师，投资顾问是做什么的

中国平安保险公司的理财规划师和投资顾问是金融行业中非常重要的角色，他们的主要职责如下：

1. 理财规划师：

需求分析：通过与客户沟通，了解客户的财务状况、投资目标和风险承受能力。

规划制定：根据客户的需求，制定个性化的理财规划方案，包括储蓄、投资、保险等方面的建议。

产品推荐：向客户推荐适合其需求的理财产品，如保险、基金、银行理财产品等。

风险管理：帮助客户识别和评估理财过程中的风险，并提供相应的风险控制措施。

方案执行：协助客户实施理财规划，包括购买保险、基金等理财产品。

后续服务：定期跟进客户的理财状况，调整理财方案，确保理财目标的实现。

2. 投资顾问：

市场分析：对金融市场进行深入研究，包括宏观经济、行业趋势、市场动态等。

投资建议：根据市场分析和客户需求，为客户提供投资建议，包括股票、债券、基金、外汇等。

产品选择：为客户选择合适的投资产品，如股票、债券、基金、信托等。

风险控制：帮助客户识别和评估投资过程中的风险，并提供相应的风险控制措施。

业绩跟踪：定期跟踪客户的投资业绩，评估投资策略的有效性，并提出改进建议。

理财规划师和投资顾问的主要职责是为客户提供专业的理财建议和投资服务，帮助他们实现财务目标。在这个过程中，他们需要具备丰富的金融知识、良好的沟通能力和客户服务意识。

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